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ÀÖ²¥´«Ã½ anuncia parceria estrat¨¦gica com Manara Minerals e Engine No. 1 para acelerar o crescimento do neg¨®cio de Metais para Transi??o Energ¨¦tica
A ÀÖ²¥´«Ã½ assinou hoje um acordo vinculante com a Manara Minerals, uma joint-venture entre a Ma'aden e o Fundo de Investimento P¨²blico da Ar¨¢bia Saudita, no qual a Manara Minerals investir¨¢ na ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals Limited (VBM), a entidade gestora do neg¨®cio de metais de transi??o energ¨¦tica da ÀÖ²¥´«Ã½, por um enterprise value impl¨ªcito de US$ 26 bilh?es. Ao mesmo tempo, a ÀÖ²¥´«Ã½ e a empresa de investimento Engine No. 1 celebraram um acordo vinculante no qual a Engine No. 1 investir¨¢ na VBM sob os mesmos termos econ?micos. O valor total a ser pago ¨¤ VBM com ambos os acordos ¨¦ de US$ 3,4 bilh?es, correspondente a uma participa??o acion¨¢ria de 13%.
Esta parceria estrat¨¦gica ir¨¢ acelerar o programa de investimento da VBM, que dever¨¢ atingir entre US$ 25 e 30 bi na pr¨®xima d¨¦cada, e ajudar¨¢ a impulsionar um aumento potencial de produ??o significativo da VBM de cerca de 350kt/ano para 900kt/ano em cobre e de aproximadamente 175kt/ano para mais de 300kt/ano em n¨ªquel. Este plano gerar¨¢ empregos, crescimento econ?mico, oportunidades para fornecedores, bem como benef¨ªcios socioecon?micos nas comunidades das principais jurisdi??es de minerais cr¨ªticos onde a VBM opera, Brasil, °ä²¹²Ô²¹»å¨¢ e ±õ²Ô»å´Ç²Ô¨¦²õ¾±²¹.
O montante total de US$ 3,4 bilh?es ser¨¢ pago ¨¤ vista ¨¤ VBM na conclus?o da opera??o, sujeito a ajustes habituais. A Manara Minerals deter¨¢ 10% da VBM, enquanto a Engine No. 1 deter¨¢ uma participa??o de 3%. Espera-se que o fechamento da transa??o ocorra at¨¦ o 1T24, sujeito a condi??es precedentes, incluindo a aprova??o das autoridades regulat¨®rias relevantes.
"Consideramos esses investimentos estrat¨¦gicos como um marco importante na jornada para acelerar o crescimento da nossa plataforma de neg¨®cios de Metais para Transi??o Energ¨¦tica, criando expressivo valor a longo prazo para todos os nossos stakeholders", disse Eduardo Bartolomeo, CEO da ÀÖ²¥´«Ã½. "Com nosso portf¨®lio de alta qualidade, estamos posicionados de maneira ¨²nica para atender ¨¤ crescente demanda por minerais cr¨ªticos e para beneficiar a transi??o energ¨¦tica global, ao passo que continuamos comprometidos com pr¨¢ticas socioambientais robustas e com a minera??o sustent¨¢vel."
Robert Wilt, Diretor Executivo da Manara Minerals e CEO da Ma'aden, afirmou: "O investimento da Manara Minerals na ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals marca o nosso primeiro grande investimento no setor global de minera??o. Este investimento estrat¨¦gico expressa a nossa confian?a no neg¨®cio de minerais estrat¨¦gicos da ÀÖ²¥´«Ã½ e contribuir¨¢ para o crescimento do portf¨®lio de ativos de classe mundial da VBM em todos os pa¨ªses em que ela opera. A Manara Minerals traz investimento de longo prazo, experi¨ºncia em minera??o e conhecimento profundo do setor, e atuar¨¢ como parceiro estrat¨¦gico chave na resili¨ºncia da cadeia global de suprimentos e nos esfor?os de transi??o energ¨¦tica."
Chris James, fundador da Engine No. 1, disse: "Estamos orgulhosos de apoiar o time da ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals na condu??o da pr¨®xima etapa de crescimento para esses ativos estrat¨¦gicos. A ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals est¨¢ mais bem posicionada para fornecer as mat¨¦rias-primas de origem respons¨¢vel necess¨¢rias para a constru??o da infraestrutura do futuro". Erik Belz, diretor de investimentos privados da Engine No. 1, acrescentou: "Nossa miss?o em investimentos privados ¨¦ firmar parcerias com empresas que criam valor operando seus ativos de forma respons¨¢vel e sustent¨¢vel no fornecimento de materiais cr¨ªticos. Estamos ansiosos para construir essa plataforma importante com a ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals".
Hist¨®rico da transa??o
Nos ¨²ltimos 18 meses, a ÀÖ²¥´«Ã½ tomou uma s¨¦rie de a??es estrat¨¦gicas para posicionar seu neg¨®cio de metais para transi??o energ¨¦tica como um fornecedor de escolha para minerais cr¨ªticos. Isso inclui a cria??o da VBM para impulsionar a efici¨ºncia operacional e alavancar uma plataforma distinta de commodities voltada para o futuro, apoiada por uma nova estrutura de governan?a e um conselho de administra??o dedicado e com profunda experi¨ºncia no setor, presidido por Mark Cutifani.
A VBM est¨¢ posicionada de forma ¨ªmpar como a maior produtora global de n¨ªquel da Am¨¦rica do Norte e uma das maiores empresas de cobre do mundo, com a escala, os recursos e o capital para fornecer minerais essenciais para as megatend¨ºncias globais de descarboniza??o e eletrifica??o. A empresa garantiu acordos para fornecer n¨ªquel de baixo carbono e de alta pureza a alguns dos principais fabricantes de autom¨®veis e est¨¢ estrategicamente focada na expans?o da vida ¨²til de suas minas e no desenvolvimento de projetos de crescimento em todo o portf¨®lio.
Em n¨ªquel, est?o inclu¨ªdos o projeto do segundo forno de On?a Puma, no Brasil, os projetos de Pomalaa e Morowali, na ±õ²Ô»å´Ç²Ô¨¦²õ¾±²¹, e a expans?o da mina de Voisey's Bay, no °ä²¹²Ô²¹»å¨¢. A VBM ¨¦ um dos 10 maiores produtores de cobre das Am¨¦ricas, com uma base operacional concentrada no Brasil, que inclui o maior dep¨®sito de cobre do pa¨ªs, em Salobo, com mais de 40 anos de vida ¨²til remanescente, complementado por um portf¨®lio de projetos de crescimento robusto, desde os projetos Alem?o, Cristalino e Bacaba, no Brasil, at¨¦ o de grande escala Hu'u, na ±õ²Ô»å´Ç²Ô¨¦²õ¾±²¹.
Sobre os investidores
- Manara Minerals
A Manara Minerals Investment Company ¨¦ uma empresa nova formada pela Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) e o Public Investment Fund (PIF), que foi estabelecida com o prop¨®sito de investir em ativos de minera??o mundialmente e apoiar o desenvolvimento de cadeias de suprimentos resilientes. A empresa tem o objetivo inicial de investir em min¨¦rio de ferro, cobre, n¨ªquel e l¨ªtio.
Os investimentos da Manara Minerals est?o focados na expans?o da cadeia global de materiais cr¨ªticos que apoiar?o a transi??o energ¨¦tica global. Al¨¦m disso, esses investimentos auxiliar?o no crescimento e desenvolvimento dos pa¨ªses onde a empresa investe, criando oportunidades econ?micas para as comunidades locais, apoiando o desenvolvimento de infraestrutura e promovendo a transfer¨ºncia de capacita??o e tecnologia. Para mais informa??es, visite: .
- Engine No. 1
A Engine No. 1 ¨¦ uma empresa de investimento que cria valor para acionistas e empresas atrav¨¦s da disponibiliza??o de investimentos transformacionais, bem como de expertise operacional e tecnol¨®gica, a ind¨²strias que est?o passando por transforma??es significativas. A empresa ¨¦ focada em investimentos nos temas de descarboniza??o e relocaliza??o das cadeias de suprimentos na Am¨¦rica do Norte. Para mais informa??es, visite: .
