Confira o desempenho no 2T24
A ÀÖ²¥´«Ã½ reportou que as vendas de min¨¦rio de ferro aumentaram 5,4 Mt (+7%) a/a e 16,0 Mt (25%) t/t, impulsionadas por uma produ??o recorde para um segundo trimestre desde 2018, bem como pelas vendas de estoques.
O forte desempenho de vendas levou a um EBITDA Proforma de US$ 4,0 bilh?es. Em rela??o ao ano anterior, o EBITDA Proforma foi ligeiramente menor (-6%), principalmente devido aos custos de frete mais elevados e ¨¤ maior concentra??o de atividades de manuten??o para maximizar o desempenho no 2S24. O EBITDA proforma aumentou 15% sequencialmente.
O custo caixa C1 de finos de min¨¦rio de ferro, excluindo compras de terceiros, foi 6% maior t/t, atingindo US$ 24,9/t, principalmente devido ao impacto sazonal do giro de estoques e ¨¤ concentra??o de atividades de manuten??o. Esses efeitos foram parcialmente compensados pelo impacto positivo dos maiores volumes de produ??o e da deprecia??o do real. Continuamos altamente confiantes em alcan?ar nosso guidance de custo C1 de US$ 21,5-23,0/t em 2024, especialmente em raz?o dos maiores volumes de produ??o de menor custo do Sistema Norte no 2? semestre, enquanto as atividades de manuten??o mais concentradas no 1? semestre criam as condi??es para custos e desempenho operacional melhores no 2? semestre.
O custo do frete de finos de min¨¦rio de ferro diminuiu US$ 0,3/t t/t, atingindo US$ 19,0/t, US$ 6,8/t abaixo da m¨¦dia da rota C3 Brasil-China no trimestre, impulsionado por nossa exposi??o a contratos de afretamento de longo prazo.
Os custos all-in de cobre e n¨ªquel foram US$ 3.651/t e US$ 15.000/t no trimestre, respectivamente, com ambos os neg¨®cios no caminho certo para atingir seus respectivos guidances para o ano.
Abaixo, voc¨º confere os principais destaques, al¨¦m do relat¨®rio na ¨ªntegra.
Nosso forte desempenho operacional continua trimestre ap¨®s trimestre. Em Solu??es de Min¨¦rio de Ferro, alcan?amos uma produ??o recorde para um segundo trimestre desde 2018, impulsionada principalmente pelo desempenho consistente de S11D. Como parte de nosso objetivo estrat¨¦gico de nos tornarmos o fornecedor preferido de a?o de baixo carbono, estamos avan?ando em projetos importantes de crescimento, como Vargem Grande e Capanema, que juntos adicionar?o 30 Mt de capacidade nos pr¨®ximos doze meses. Al¨¦m disso, temos o prazer de anunciar mais uma parceria como parte de nossa estrat¨¦gia de Mega Hubs, fortalecendo ainda mais nossa posi??o no mercado como um fornecedor competitivo de produtos de redu??o direta. Em Metais de Transi??o Energ¨¦tica, retomamos as opera??es em Sossego, On?a Puma e Salobo. Recentemente, anunciamos Shaun Usmar como o novo CEO para liderar nossos neg¨®cios de cobre e n¨ªquel, trazendo sua ampla experi¨ºncia em minera??o e vis?o estrat¨¦gica. Por fim, estamos orgulhosos de ter eliminado com sucesso a barragem B3/B4 e estamos a caminho de concluir 53% do programa de descaracteriza??o at¨¦ o final do ano, refor?ando nosso compromisso com a seguran?a e a sustentabilidade¡±
Eduardo Bartolomeo
CEO
Fot¨®grafo: Ricardo Teles
Destaques
Investimentos de US$ 1,3 bilh?o no 2? trimestre, US$ 0,1 bilh?o maior a/a, em linha com o guidance para o ano (US$ ~6,5 bilh?es).
D¨ªvida bruta e arrendamentos de US$ 15,1 bilh?es em 30 de junho de 2024, US$ 0,5 bilh?o acima t/t. No trimestre, a ÀÖ²¥´«Ã½ implementou uma estrat¨¦gia de gest?o de passivos mediante uma oferta de bonds no total de US$ 1,0 bilh?o e um programa de aquisi??o e resgate de US$ 1,0 bilh?o em bonds. A oferta de bonds foi conclu¨ªda em junho e a liquida??o da oferta de aquisi??o e o resgate em julho, resultando em um aumento tempor¨¢rio da d¨ªvida bruta, que foi parcialmente compensado por uma amortiza??o de d¨ªvida de US$ 0,5 bilh?o.
D¨ªvida l¨ªquida expandida de US$ 14,7 bilh?es em 30 de junho de 2024, US$ 1,7 bilh?o menor t/t, impulsionada principalmente pelos recursos recebidos da Manara Minerals, ap¨®s a conclus?o da parceria na ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals. A meta de d¨ªvida l¨ªquida expandida da ÀÖ²¥´«Ã½ permanece em US$ 10-20 bilh?es.
US$ 1,6 bilh?o em juros sobre capital pr¨®prio a serem pagos em setembro de 2024, consistente com a pol¨ªtica de dividendos m¨ªnimos da ÀÖ²¥´«Ã½, aplicada ao resultado do 1S24.
Aloca??o de US$ 114 milh?es no trimestre como parte do 4? programa de recompra. At¨¦ a data deste relat¨®rio, o 4? programa de recompra estava 22% conclu¨ªdo, com 33,1 milh?es de a??es recompradas.
A mina de n¨ªquel On?a Puma e a mina de cobre Sossego retomaram as atividades em junho, depois que a autoridade ambiental do Estado do ±Ê²¹°ù¨¢ restabeleceu suas licen?as de opera??o, ap¨®s paralisa??o desde abril. As opera??es da planta de processamento Salobo 3 foram retomadas em julho, ap¨®s 31 dias de paralisa??o devido a um inc¨ºndio na correia transportadora. O guidance de produ??o de cobre da ÀÖ²¥´«Ã½ para 2024 de 320- 355 kt foi mantido.
Ganhando momentum em Solu??es de Min¨¦rio de Ferro:
Os principais projetos de crescimento est?o em andamento: +15 Mt em Vargem Grande e +15 Mt em Capanema est?o 96% e 83% conclu¨ªdos, respectivamente, e caminham para entrar em opera??o no 4T24 e em meados de 2025.
A ÀÖ²¥´«Ã½ assinou, em julho, uma parceria para construir uma planta de concentra??o de min¨¦rio de ferro em Sohar, Om?. Com capacidade inicial de produ??o de 12 Mtpa de concentrados de min¨¦rio de ferro de alto teor, adequados principalmente para aglomerados de redu??o direta, a planta alimentar¨¢ as usinas de pelotiza??o e futuras usinas de briquetes da ÀÖ²¥´«Ã½ na regi?o. O in¨ªcio das opera??es est¨¢ previsto para 2027. O parceiro ser¨¢ o propriet¨¢rio integral e operador da planta, e a ÀÖ²¥´«Ã½ investir¨¢ na infraestrutura para conectar a planta de concentra??o ¨¤s suas instala??es de aglomerados na regi?o. O desenvolvimento da planta de concentra??o ¨¦ um passo importante na estrat¨¦gia da ÀÖ²¥´«Ã½ de desenvolver solu??es de baixo carbono para a ind¨²stria sider¨²rgica. A ÀÖ²¥´«Ã½ pretende replicar esse modelo de investimento asset-light para a produ??o de met¨¢licos nos Mega Hubs.
Construindo um ve¨ªculo ¨²nico de Metais para Transi??o Energ¨¦tica:
Em abril, a ÀÖ²¥´«Ã½ concluiu a parceria estrat¨¦gica com a Manara Minerals, uma joint venture entre Ma'aden e o Public Investment Fund da Ar¨¢bia Saudita. A Manara investiu US$ 2,5 bilh?es em uma participa??o acion¨¢ria de 10% na ÀÖ²¥´«Ã½ Base Metals Limited (VBM), holding do neg¨®cio de Metais para Transi??o Energ¨¦tica da ÀÖ²¥´«Ã½.
Em junho, foi conclu¨ªda a obriga??o de desinvestimento da PT ÀÖ²¥´«Ã½ Indonesia Tbk (PTVI). Em conex?o com isso, a licen?a especial para PTVI foi renovada at¨¦ dezembro de 2035 com a possibilidade de extens?o para al¨¦m desse per¨ªodo. A ÀÖ²¥´«Ã½ Canada Limited agora possui 33,9% das a??es da PTVI e continuar¨¢ a influenciar a PTVI por meio de nomea??es para o Conselho de Comiss¨¢rios. Al¨¦m disso, seus direitos de compra foram preservados. A ÀÖ²¥´«Ã½ desconsolidar¨¢ a PTVI e adicionar¨¢ seu EBITDA proporcional a partir do 3? trimestre
A descaracteriza??o da barragem B3/B4 foi conclu¨ªda em maio. A barragem, localizada em Nova Lima, Minas Gerais, foi classificada com o maior n¨ªvel de emerg¨ºncia em 2019. A barragem B3/B4 foi a 14? barragem a montante da ÀÖ²¥´«Ã½ descaracterizada desde a cria??o do Programa de Descaracteriza??o de Barragens a Montante em 2019.
A ÀÖ²¥´«Ã½ adotou em car¨¢ter volunt¨¢rio o padr?o internacional emitido pelo International Sustainability Standards Board (ISSB) para prepara??o e divulga??o de informa??es financeiras relacionadas ¨¤ sustentabilidade. O primeiro relat¨®rio sob o padr?o ISSB deve ser lan?ado em 2025, com base no ano fiscal de 2024.
A ÀÖ²¥´«Ã½ publicou o relat¨®rio do TNFD (Taskforce on Nature-related Financial Disclosures) para o ano de 2023, apresentando os resultados da aplica??o da abordagem LEAP (Locate, Evaluate, Assess and Prepare) em nossas opera??es diretas no Brasil.
A ÀÖ²¥´«Ã½ e a Komatsu assinaram um acordo para desenvolver e testar, em parceria com a Cummins, os caminh?es bicombust¨ªveis, movidos por uma mistura de etanol e diesel. Eles ser?o os primeiros caminh?es da sua dimens?o no mundo, com capacidade entre 230 e 290 toneladas, a rodar com etanol. O Programa Dual Fuel contribuir¨¢ para a meta da ÀÖ²¥´«Ã½ de reduzir as emiss?es de carbono dos escopos 1 e 2 (diretas e indiretas) em 33% at¨¦ 2030 e atingir a neutralidade de carbono at¨¦ 2050.
O Acordo de Repara??o Integral de Brumadinho segue avan?ando com 75% dos compromissos acordados conclu¨ªdos e conforme os prazos. Al¨¦m disso, foram pagos R$ 3,6 bilh?es em remunera??o individual desde 2019.
Na repara??o de Mariana, a ÀÖ²¥´«Ã½, em conjunto com Samarco e BHP, est¨¢ em negocia??es avan?adas para buscar um acordo sobre as obriga??es previstas no TTAC, na a??o do Minist¨¦rio P¨²blico Federal, e em outras reivindica??es de entidades governamentais relacionadas ao rompimento da barragem Fund?o, da Samarco. A ÀÖ²¥´«Ã½ reafirma seu compromisso em apoiar os extensos esfor?os cont¨ªnuos de remedia??o e compensa??o no Brasil e est¨¢ empenhada em alcan?ar uma resolu??o mutuamente ben¨¦fica para todas as partes envolvidas. A Renova continua avan?ando em seus desembolsos, que atingiram R$ 37 bilh?es no final do trimestre.
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